Иван, недавно отпраздновавший пятидесятилетие, жил в мирном Белогорье, где каждый день был пропитан волшебством. Его жизнь наполняли две дочери, Марья и Софья, которые, хоть и были не похожи друг на друга, но каждая по-своему была ему дорога. Марья обладала богатырской силой и храбростью, готовой противостоять любым испытаниям, а Софья только начинала осваивать магию, её талант к колдовству только зарождался. Всё изменилось, когда к Ивану пришёл колдун Северин с тревожными вестями о страшной беде, которая угрожала уничтожить Белогорье и саму жизнь Ивана. Это предсказание нарушило спокойствие царства и заставило всех тревожиться о будущем. Софье предстояло совершить путешествие во времени, чтобы спасти своего отца, отправившись в прошлое в шумную Москву, где Иван ещё не знал о своём будущем. Марье же пришлось столкнуться с надвигающейся угрозой, защищая родные земли в самом сердце Белогорья. От их смелости и готовности пожертвовать собой зависела судьба всего волшебного мира.