Темные времена Великой Отечественной войны настигают мир, разжигая ожесточенное противостояние между советскими разведчиками и агентами Третьего Рейха. Георгий Волков, офицер Красной Армии, оказывается втянут в личное противоборство с Конрадом фон Бютцевом, искусным агентом Абвера. Их судьбы переплетаются в канун вторжения Германии в СССР, 21 июня 1941 года. Волкову поручено доставить в Советский Союз груз, маскирующийся под партию изумрудов, но на самом деле содержащий секретные документы, крайне важные для стратегии войны. Поезд, перевозящий Волкова и его груз, подвергается нападению немецких войск, и он оказывается в самом центре вражеской территории. Бютцев, гонимый жаждой получить разведданные, готов на любые жертвы и обман, чтобы завладеть секретами. Между двумя врагами разгорается дуэль, которая простирается через поля битв и за линии фронта, где каждый шаг может стоить жизни, а исход схватки может изменить ход истории.