Калязин — маленький город с тайной, скрытой от посторонних глаз. Здесь находится секретный институт, посвященный изучению магии. Однажды из его стен сбегает Хозяйка стихий, колдунья с несравненной мощью. Она была заточена в лаборатории и теперь, горя желанием мести, отрезает город от остального мира. Её план — превратить людей в мифических существ, таких как лешие и русалки, чтобы очистить мир от людей и заполнить его сказочными обитателями. Алексей Попов, решивший не допустить реализации её замысла, берется за освобождение Калязина. В этом ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они сталкиваются с мощным сопротивлением Хозяйки стихий. В городе разгорается настоящая борьба, где на кону стоят семья, любовь и человеческое существование.