Сеня, известный как Смычок, — молодой и одаренный скрипач из Пятигорска, увлеченный классической музыкой. Он решает продолжить обучение в престижной консерватории в Санкт-Петербурге, где планирует посвятить свои ближайшие годы исключительно музыке. Однако по прибытии в Питер его жизнь неожиданно меняется. На вокзале в его вещи подкладывают наркотики, и под угрозой шантажа его вынуждают стать курьером наркотических средств. Вступив в мир, где быстрые деньги и социальный подъем кажутся легкодоступными, Сеня начинает осознавать, что такой путь может принести ему новых друзей, свободу и уверенность. Но в то же время он рискует потерять свою мечту стать великим музыкантом. С каждым днем Сеня все больше задумывается о том, стоят ли возможности, которые предоставляет его новая жизнь, потери будущего, к которому он стремился.