В конце XIX века в Российской империи молодой дворянин и сирота тринадцати лет Ваня Огарев вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород. Его жизни угрожает опасность со стороны собственного дяди, который стремится завладеть наследством мальчика. На пути к спасению Ваня встречает кулачного бойца по прозвищу Волчок, которого нанимает в качестве телохранителя. Волчок должен обеспечить безопасность Вани в пути к дому верного друга его отца в Нижнем Новгороде. Однако совместное путешествие начинается с трудностей, так как их характеры крайне различны: Ваня — мечтательный и воспитанный аристократ, в то время как Волчок — простой и мрачный наемник. Несмотря на начальное неприятие, обстоятельства заставляют их научиться работать вместе. По мере продвижения к цели их отношения начинают меняться, и опасное путешествие обещает изменить жизни обоих.