Во времена Великой депрессии, Якоб, студент-ветеринар, переживает трагедию – гибель своих родителей. Это событие заставляет его оставить учебу и искать новое место в жизни. Его путь приводит к "Benzini Brothers", самому великолепному цирковому шоу того времени. В цирке Якоб находит работу ветеринара, где ему предстоит заботиться о разнообразных животных. В этом новом мире полном чудес и испытаний, он встречает Марлену – обворожительную наездницу, которая быстро завоевывает его сердце. Однако её сердце уже принадлежит другому – её мужу Августу, который является не только харизматичным, но и жестоким дрессировщиком. Эта сложная любовная история разворачивается на фоне ярких выступлений и тяжелой повседневной работы цирка, создавая мозаику человеческих отношений и эмоций.