Ужасный доктор Орлоф

Полицейский инспектор расследует серию исчезновений певиц из местного кабаре. Его невеста, желая помочь, решает внедриться в это заведение, притворяясь дамой легкого поведения. В кабаре она привлекает внимание доктора Орлофа и его помощника, слепого лунатика по имени Морфо. Эти злоумышленники похищают ее и увозят в уединенный замок. Там Орлоф проводит ужасающие эксперименты, снимая кожу с похищенных девушек. Он использует эту кожу для создания нового облика своей сестре Мелиссе, которая была изуродована в результате неудачного эксперимента. Ситуация обостряется, когда инспектор начинает соединять точки и следует за подсказками, которые ведут его к замку Орлофа. В конечном итоге он сталкивается с мрачными тайнами доктора и его попытками восстановить красоту сестры любой ценой.