На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию приезжает поезд с солдатами, включая разведвзвод, который должен обнаружить завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Их задача — добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком для получения информации о заводе. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего старого врага, генерала Исимуру, командующего заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная борьба, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.