В 1238 году, после разорения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы, хан Батый сталкивается с крепко укрепленным Новгородом. Оценив обстановку, он принимает решение не штурмовать город, а повернуть войска назад. Батый распределяет свои многочисленные силы на несколько частей, чтобы они могли двигаться разными маршрутами к границам степи и собраться у Козельска. Узнав о приближении монгольских войск, новгородцы решают защищать свой город любой ценой. Они готовятся к обороне, решимость и смелость жителей укрепляются с каждым днем, ведь перед лицом общей угрозы все разногласия отходят на второй план. Город обнесен стенами, которые станут главным бастионом в предстоящей борьбе. Новгородцы, зная, что враг не остановится перед ничем, готовы сражаться до последнего, чтобы сохранить свою свободу и независимость.